中证智能财讯五矿资源（01208）9月30日早间公告，公司于9月29日与经办人订立认购协议，将发行本金总额5亿美元的可转换债券。债券初始转换价格为每股8.40港元，若悉数转换，可转换为约4.63亿股股份，相当于公司现有已发行股本约3.81%。
本次发行债券所得款项净额约4.94亿美元，将用于公司境外债务的再融资。公司表示，通过发行零票面利率的债券置换现有较高利率债务，有助于降低利息支出，改善现金流，维持平衡的资产负债状况。
债券拟在香港联交所上市，转换股份将根据股东周年大会授予的一般性授权配发及发行，无需取得股东进一步批准。董事认为，发行债券符合公司及股东的整体利益。
五矿资源在香港注册成立，主要从事铜、锌、钴等金属矿产的勘探、开发及采矿业务，股份在香港联交所上市。
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